L'indice FTSE MIB ha chiuso in rialzo dello 0,3% a 27.430

 L'indice FTSE MIB ha chiuso in rialzo dello 0,3% a 27.430 lunedì, estendendo il rialzo della settimana precedente, mentre gli investitori continuavano a valutare l'entità delle ulteriori strette da parte della BCE 

 

e l'impatto della volatilità finanziaria negli Stati Uniti sulle banche europee. Le banche hanno guidato i guadagni a Milano, con Intesa Sanpaolo, BPER Banca e Banco BPM che hanno guadagnato più dell'1%. Inoltre, Banca Monte dei Paschi Siena è avanzata di quasi il 6% dopo che il Tesoro italiano ha annunciato di voler ridurre la sua partecipazione del 64% nella banca. Nel frattempo, CNH Industrial è salita del 2,7% dopo aver battuto le aspettative sugli utili e aver alzato la propria guidance annuale. D'altro canto, le utility hanno subito una flessione dello 0,7% per Enel.

 

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Ancora notizie drammatiche sul fronte bancario.

Il 25 aprile gli investitori in azioni della First Republic Bank sono stati duramente colpiti (The New York Times):

La First Republic Bank entra in una nuova caduta libera mentre le preoccupazioni aumentano
Le azioni della banca sono scese di circa il 50% martedì, un giorno dopo aver dichiarato che i clienti hanno ritirato 100 miliardi di dollari di depositi nel primo trimestre.

Al momento in cui scriviamo, il 26 aprile, le azioni sono scese di un altro 20% intraday.

Naturalmente non c'era modo di conoscere in anticipo l'esatta percentuale di calo delle azioni della banca, ma possiamo dire che i drammatici sviluppi non sono stati una sorpresa per Murray Gunn, responsabile della ricerca globale di Elliott Wave International.

Il 31 marzo, in occasione della pubblicazione del Global Market Perspective di aprile (Global Market Perspective è una pubblicazione mensile di Elliott Wave International che copre oltre 50 mercati finanziari), Murray ha mostrato questo grafico e ha detto:

se questo è un segnale di allarme ....

... Osservate la performance relativa delle azioni bancarie. Se ciò che accade dietro le porte chiuse delle banche è tutto positivo, il prezzo delle azioni non dovrebbe sottoperformare i suoi concorrenti. Il grafico mostra che la performance relativa di First Republic rispetto all'indice KBW Bank ha raggiunto il massimo nel novembre 2020. La performance relativa era in calo da molti mesi prima che emergessero i problemi.

Il timore è che la fiducia degli investitori in altre banche regionali, anzi nell'intero settore bancario, possa vacillare ulteriormente.

A questo proposito, sempre nel Global Market Perspective di aprile, Murray fornisce una tabella di banche sotto il titolo "Bank Health Monitor". È possibile vedere l'andamento delle performance di ventuno banche  USA rispetto all'indice bancario. La vostra banca potrebbe essere presente nell'elenco.

Anche in caso contrario, i continui commenti di Murray Gunn nel nostro Global Market Perspective (il nuovo Global Market Perspective di maggio esce il 28 aprile) forniranno molti spunti che dovrebbero interessare i depositanti bancari e coloro che vogliono sapere cosa sta succedendo nel sistema finanziario globale.

Si consiglia inoltre di tenere d'occhio l'andamento delle onde di Elliott dell'indice bancario KWB.

Se non conoscete l'analisi delle onde di Elliott o semplicemente avete bisogno di un ripasso, leggete il classico di Wall Street di Frost & Prechter, Elliott Wave Principle: Key to Market Behavior. Ecco una citazione dal libro:

Un ciclo completo composto da otto onde... è costituito da due fasi distinte, la fase motivazionale a cinque onde (detta anche "cinque"), le cui sotto-onde sono indicate da numeri, e la fase correttiva a tre onde (detta anche "tre"), le cui sotto-onde sono indicate da lettere. Così come l'onda 2 corregge l'onda 1..., la sequenza A, B, C corregge la sequenza 1, 2, 3, 4, 5.

Costruzione composta

Quando un ciclo iniziale di otto onde ... termina, si verifica un ciclo simile, seguito da un altro movimento di cinque onde. L'intero sviluppo produce un modello a cinque onde di un grado (cioè di dimensione relativa) più grande delle onde che lo compongono. ... Questo modello a cinque onde di grado maggiore viene poi corretto da un modello a tre onde dello stesso grado, completando un ciclo completo più ampio.

Esiste un modo per capire se la vostra banca è in difficoltà. Questo segnale lampeggiava rosso prima che le azioni della First Republic Bank crollassero di circa il 50% il 25 aprile.

È il momento di leggere il rapporto speciale di Elliott Wave International "Quanto è sicura la mia banca?", del valore di 49 dollari, ma è possibile ottenerlo gratuitamente seguendo questo link.

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